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开年大单!邮储银行发行300亿元永续债,永续债发行明显提速

2022-01-18 15:49:57来源:资本邦  

1月18日,1月17日,邮储银行在中国债券信息网发布公告,已于1月14日完成2022年第一期无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模为300亿元,发行票面利率为3.46%。

值得注意的是,邮储银行此次发行的300亿规模的永续债,为2022年开年以来首个规模在百亿元之上的商业银行债券,其余三家发行永续债的商业银行最大规模也仅达到30亿元。

不过,相比于2021年而言,商业银行永续债发行已经实现进一步提速。截至发稿,2022年永续债规模已经达到360亿元。而去年同期,尚无一家银行发行永续债,最早一家发行机构为宁波通商银行,发行时间为2021年1月20日,但发行规模仅有5亿元。

此外,尽管邮储银行同样为2021年首家发行百亿级规模永续债的银行,且同样为300亿元,但去年邮储银行300亿元永续债的发行时间却较2022年整整推迟了2个月之久。

自2019年首单落地之后,商业银行在永续债的使用频率上也逐渐提速,且有望赶超次级债券,成为补充二级资本的有力工具。

去年全年,仅21家上市银行便发行了27只永续债,资本补充规模高达5261亿元,且从历年发行结构来看,永续债市场一直延续着“中小银行积极性高,大型银行规模占有”的两开花特点。

展望2022年,天风证券在近期研报中分析指出,在政策引导下,商业银行永续债等品种供给端预计仍将保持显著增长,而需求端尽管银行理财面临资管新规到期等影响,但考虑到目前金融机构的总体信用要求,只要票息合适,流动性表现合理,总体机构的配置需求仍然存在。

头图来源:图虫

关键词: 邮储银行 永续债 港股 A股

责任编辑:hnmd003

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