资本邦境外IPO周报 | 2021年收官在即，港美股市场将迎最后四只新股上市

上周(12月20日-12月26日)，1家公司在港股上市，1家公司在美股上市。

期间，有2家公司通过港交所聆讯。

递表方面，上周，有1家公司向美国证监会递表，7家公司向港交所递表。以下为全名单：

一、港股上市名单：百心安上市首日破发

上周，有百心安1家公司登陆港交所主板。

12月23日，百心安(02185)在港股上市，开盘报18.88港元，跌破发行价21.25港元。截至当日收盘，百心安股价为20.1港元，上市首日跌幅达5.41%。

百心安生物是中国领先的创新介入式心血管装置公司，目前专注于以下两种疗法：(i)全降解支架(BRS)疗法，以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;及(ii)肾神经阻断(RDN)疗法，以解决患者在治疗未控高血压及顽固性高血压方面的未满足医疗需求。

公司目前尚无已商业化的产品，亦无从产品销售中产生任何收益。公司自成立以来已产生重大经营亏损且于可预见未来仍可能继续产生经营亏损。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，公司的年╱期内亏损分别为人民币(下同)2371.9万元、3.4亿元、1364.5万元及2.28亿元。公司称，经营亏损主要源自研发开支及行政开支。

二、港股过讯及招股：商汤重启招股，拟于12月30日上市

上周，有中梁百悦、环龙控股2家公司通过聆讯。此外，商汤和圣诺制药开启招股，目前均已结束招股。

商汤重启公开招股，发行规模和定价区间与此前保持一致

12月20日，商汤重启公开招股，共发行15亿股，发行价格区间为每股3.85至3.99港元，筹资约60亿港元，每手1000股，入场费4030.21港元。

截至12月23日认购结束，华盛通数据显示，商汤认购倍数为2.23倍。

据悉，商汤原本已经完成了基石募资，要在今年12月10日公布IPO定价，但当天，美国财政部将商汤列入“非SDN中国军工复合体企业名单”。在美国财政部的“黑名单”中，要求与美国相关的投资者不能参与商汤的募资IPO，这样一来直接影响了IPO的上市进度。

12月13日午间，商汤在港交所发布公告表示，全球发售及上市将会延迟，预期将刊发补充招股章程。

商汤是一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司，主要利用软件平台，协助客户提高生产力、激发创造力、提升其经营效率。

商汤的收入主要来源于公司软件平台的销售，其中包括软件许可、人工智能软硬一体产品及相关服务。根据弗若斯特沙利文公司的报告，公司的收入已在2020年位列行业亚洲第一。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年，商汤收入分别为人民币(下同)18.53亿元、30.27以元、34.46亿元以及16.52亿元;净亏损分别为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元及37.13亿元。

三、港股上市递表名单：健世科技二次递表港交所

上周，共7家公司向港交所递交招股书，均计划登陆主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的7家公司中有1家医疗保健公司，1家信息技术公司，1家日常消费品行业公司，1家原材料公司、1家金融公司、2家非日常生活消费品行业公司。

健世科技二次递表港交所，今年前九月净亏损4.21亿元

12月21日，健世科技递表拟在香港主板上市，这是继其6月21日招股书失效后的第二次递表。

招股书显示，公司是一家立足中国的医疗器械公司，致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。公司已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。

截至最后可行日期，公司的产品线共有十款在研产品。根据弗若斯特沙利文的资料，公司的核心产品LuX-Valve预期将成为全球首款获准商业化的经导管三尖瓣置换产品;公司的另一款核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流而设计。

公司目前并无商业化产品，亦并无自产品销售赚取任何收入。公司于往绩记录期间并无赚取盈利并产生营运亏损。于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月，公司已分别产生年度╱期间亏损人民币(下同)2787.3万元、3亿元及4.21亿元。公司的营运亏损绝大部分源自研发开支以及行政开支。

豪华游艇生产商法拉帝递表拟香港上市，维柴集团为控股股东

12月24日，意大利的全球豪华游艇生产商Ferretti S.p.A.(简称”法拉帝”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，中金公司为其独家保荐人。

招股书显示，法拉帝是全球豪华游艇行业的公认领导者，自1968年成立以来，法拉帝一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施。

上市前的股东架构中，法拉帝控股股东是山东重工集团旗下维柴集团的全资子公司潍柴控股(香港)，通过FIH持股86.05%。

财务方面，2018年、2019年、2020年和2021年上半年，法拉帝的营业收入分别为6.31亿欧元、6.78亿欧元、6.38亿欧元和6.93亿欧元，相应的净利润分别为3072万欧元、2659.9万欧元、2198.2万欧元和3208.9万欧元。

值得注意的是，法拉帝面临与供应链相关的风险。倘公司遭遇任何延迟或供应中断，或倘供应质量不符合要求的标准，公司的业务、经营业绩、财务状况及前景可能受到重大不利影响。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年9月30日止九个月，公司使用的原材料、耗材及产生的承包商成本总额分别为4.23亿欧元、4.29亿欧元、3.83亿欧元、2.70亿欧元及4.04亿欧元，分别占同期净收益的68.8%、66.1%、62.7%、67.6%及60.4%。

四、美股上市名单：水凝胶供应商NexGel上市首日破发

上周，美股市场仅有水凝胶供应商NexGel成功上市。

12月22日，NexGel登陆纳斯达克，IPO发行价为5.5美元，共发行258.5万股，筹资0.14亿美元。

上市首日，NexGel开盘价报4.4美元，低于发行价，开盘后震荡下行，截至收盘报3.52美元，跌幅为35.88%。

招股书显示，NexGel成立于2009年，是一家开发超温和，高含水量电子束交联水凝胶的公司，专注于消费者非处方药，Rx，医疗设备和化妆品市场。

2020年，公司的营收为67万美元，净亏损226万美元。2021年前9个月内，公司营收为102万美元，上年同期为57万美元，相应的净亏损分别为267万美元、158万美元。

五、美股排队名单：连锁二手商品零售商Savers Value Village递交招股书

上周有1家公司Savers Value Village向美国证监会递交招股书。

12月22日，美国连锁二手商品零售商Savers Value Village向美国证监会递交招股书，申请在纽交所上市，股票代码拟定为“SVV”。公司此次IPO的承销商包括摩根大通、高盛、杰富瑞、瑞银等。

Savers Value Village成立于1954年，主要售卖二手低价的服装、家居用品、纺织品、书籍等，平均单位零售价(AUR)低于5美元。

Savers主要从其非营利合作伙伴(NPP)直接购买或通过在社区的捐赠中心(OSD)获得商品。从截至2017年9月30日的九个月，到截至今年10月2日的九个月，Savers的OSD数量以5.2%的复合年增长率增长，同一时期占总供应量的百分比从45.8%扩大到72.7%。

招股书显示，2020财年，公司净销售额为8.34亿美元，净亏损6350万美元。截至2021年10月2日的9个月内，公司净销售额为8.59亿美元，实现净利润5566万美元。

六、本周新股前瞻：商汤将登陆港股

截至北京时间12月28日12点，本周(12月27日-1月2日)预计有1家公司登陆美股市场。3家公司在港股上市。以下为全名单：

头图来源：图虫

关键词： 境外IPO周报 商汤科技 百心安