中欧财富荣获2021“年度卓越投顾服务机构”

近日，由和讯网主办的第十九届财经风云榜金融峰会奖项评选结果出炉。在本次评选中，中欧财富不仅荣获2021“年度卓越投顾服务机构”，旗下人气投顾策略-超级股票全明星也获誉“年度卓越投顾策略”。

颁奖现场，中欧财富总经理郑焰表示，中欧财富自获批试点投顾资质两年多以来，始终坚持“以客户为中心”提升投研投顾能力，力求为客户提供更好的基金投资体验以及力争实现长期超额收益。根据统计，截至2021年11月30日，中欧财富平台的投顾盈利账户数占比为80.02%。

中欧财富作为中欧基金的控股子公司，在2019年10月首批获准基金投顾试点。两年投顾试点以来，中欧财富已通过中欧基金旗下平台(中欧财富APP)及天天基金、蚂蚁财富、陆基金等合作渠道为广大投资者提供多样化的投顾策略，通过全方位投顾服务力争长期改善投资者投资体验。

在策略端，中欧财富为投顾业务组建了独立的投资策略委员会，可共享中欧基金投研框架，投资决策由中欧财富的投资决策委员会独立决议。目前中欧财富投顾设有“活钱管理、稳健理财、财富成长、人生规划”四大账户体系、超二十种投顾策略，以满足投资者不同投资时长、不同风险偏好和投资目标的个性化投资需求，股债配置、主题投资、养老规划、短期现金管理等均有对应方案。

以中欧财富投顾人气策略“超级股票全明星”为例，策略一键买入全市场优秀权益类基金，并适时动态调整，致力于追求长期超额回报。策略使用“核心+卫星”的投资框架，基于对宏观经济和市场行情分析，持续优化策略配置。在过去一年的震荡行情中，该策略业绩同样表现优异。截至2021年11月30日，“超级股票全明星”近一年累计收益率为19.49%，大幅跑赢同期业绩基准(沪深300指数同期跌幅为-4.64%)。(策略业绩数据来源中欧财富，指数数据来源wind)

在服务端，经过两年时间的摸索，中欧财富已逐渐搭建起一支70余人的投顾服务全流程团队，职责涵盖法律风控、产品、技术、营销、客服及投顾策略等，专门服务于投顾业务。提供包括不限于定期的投顾业绩报告、投顾策略调仓报告、市场解读、不定期投资经理见面会、线上/线下投资者答疑以及文字、直播、视频等多形式的投教内容，力争围绕客户“投前-投中-投后”全生命周期开展顾问式服务。

中欧财富深知，通过持续的陪伴和服务帮助投资者理性应对波动，引导个人投资者长期投资，力争长期提升持有体验是基金投顾业务的价值所在。因此，自获批投顾试点以来，中欧财富投顾在自营及合作渠道合计推出陪伴材料2000多份，直播50余场，在线时长超3000分钟，努力在“顾”的部分提供高质量的服务，进而改善客户的投资体验。

中欧财富两年来在投顾业务上的摸索和付出也得到了用户的认可。数据显示，截至2021年11月30日，中欧财富投顾全平台用户留存率达65.82%，复购用户占比达72.89%，用户规模同比增长197.73%。

中欧财富坚信，基金投顾将推动公募基金行业从“卖方时代”向以客户利益为中心的“买方时代”转变。面对用户的信任和行业人士的认可，未来中欧财富投顾将会继续努力，载誉前行，为行业的发展贡献自己的力量。

迄今为止中国财经风云榜已成功举办了十九届，一直以来，财经风云榜秉持专业独到见解，助力中国金融市场稳步发展。历届风云榜评选均设置了包括银行、基金、保险、期货、外汇、证券公司以及上市公司等金融各领域的多个奖项，已经成为金融行业最权威、最有影响力的年度评选之一。

数据截止：2021/11/30，中欧财富整理。客户复购率=有复购投顾用户/总认购客户数，复投率指已使用服务超过3个月客户中，所有追加投资客户数占总比。客户留存率=持仓客户数/总认购客户数。客户规模同比增长率=(2021/11/30保有用户数-2020/11/30保有用户数)/2020/11/30保有用户数。盈利账户数占比=管理型基金投顾持仓盈利账户数/管理型基金投顾业务上线以来所有账户数。上述数据为中欧财富投顾全平台客户数据，其中，保有用户数未进行去重，数据仅供参考。

中欧财富整理，截至2021.11.30。超级股票全明星成立于2017/9/5，业绩比较基准为沪深300，2018年-2020年及成立以来涨跌幅及业绩比较基准分别为-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、121.01%/26.17%。

中欧财富本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展基金投顾业务，但并不保证各投顾组合一定盈利，也不保证最低收益。投资者参与基金投顾业务，存在本金亏损的风险。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。基金投顾业务项下各投资组合策略的业绩仅代表过往业绩，不预示其未来的业绩表现，为其他投资者创造的收益也不构成业务表现的保证。基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

头图来源：123RF

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