年末银行“补血”忙，广州农商行拟发行超13亿股内资股，募资近80亿元

12月10日，近日，广州农商行(01551.HK)发布内资股认购协议公告称，将配发及发行共13.38亿股内资股，认购价为每股人民币5.89元，合计人民币78.81亿元，扣费净额将全部用于补充该行核心一级资本。

公告显示，此次广州农商行面向的四家认购方均为广州地方企业，分别为广州地铁集团有限公司(下称：广州地铁)、广州城市更新集团有限公司(下称：城更集团)、广州工业投资控股集团有限公司(下称：广州工控)、广州商贸投资控股集团有限公司(下称：广州商控)四家企业，认购数量分别为7.23亿股、3.29亿股、2.04亿股、0.82亿股。

据了解，若此次内资股全部发行完成，四位认购方广州地铁、城更集团、广州工控、广州商控将分别持有广州农商行6.31%、5.82%、4.97%和2.39%的股份。

值得注意的是，在12月1日，广州农商行刚刚完成3.05亿股的新H股配股，配售所得款项总额约21.90亿港元。配售完成后，该行注册资本增加至人民币101.13亿元，普通股股份总额增加至101.13亿股，分为79.88亿股内资股及21.25股H股。配售募集所得款项净额也都全部用于补充该行核心一级资本。

而在此次公告中，广州农商行还提到，2018年底以来，资本充足率等监管指标有下降趋势。此次发行内资股将有助于增加资本基础，进一步提升资本充足率指标，以确保持续遵守监管规定，同时可提高经营稳定性及风险管理能力。

官网资料显示，广州农商行成立于2009年12月份，其前身为广州市农村信用合作联社，为广州市第一家农村信用合作社。2017年6月，广州农商行在香港联交所主板正式挂牌上市，成为广州第一家上市的银行机构，也是广东第一家上市的地方性银行机构。

图表来源：广州农商行官网

据该行在中国货币网的三季度信披情况显示，截至2021年三季度末，广州农商行法人口径下的资本充足率为11.77%，一级资本充足率为9.63%，核心一级资本充足率为8.04%；而2018年末时，上述三项指标还分别为14.28%、10.53%和10.50%。

另据最新财报数据显示，截至2021年第三季度，该行总资产达到1.11万亿元，较年初增幅8.35%，较二季度增幅2.05%；前三季度实现营业收入人民币176.96亿元，同比增长5.50%；净利润实现33.06亿元，较去年同期增长3.65%。

头图来源：图虫

关键词： 广州农商行 资本充足率