哔哩哔哩拟发售14亿美元可转债，下周一复牌

11月20日，港股公司哔哩哔哩-SW(09626.HK)公告，有关发售本金金额合共14亿美元的2026年到期可换股优先票据。公司已向票据发售事项的初始买方授出30天期权，增购本金金额最多2亿美元的票据。

据悉，票据的初始转换率为票据每1000美元本金可兑换10.64股公司的美国存托股(ADS)，相当于初始转换价格约为每ADS93.97美元，较11月18日收市价约40%以上的转换溢价。

公司拟将票据发售事项的所得款项净额用于丰富内容、研发及一般企业用途。公司计划根据其可持续发展融资框架，将票据发售事项所得款项净额的同等金额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目提供融资或再融资。

此外，公司已向香港联交所申请公司的Z类普通股于2021年11月22日上午九时正起恢复在香港联交所买卖。

头图来源：图虫

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