万亿美元级的市场机遇 穿和云需求激增指向IT基础设施万亿级市场

尽管同其他行业一样，新冠肺炎疫情为数据中心的施工建设、日常运营以及供应链带来了挑战，但疫情期间的疏离措施也导致了远程办公、流媒体视频、线上购物以及线上教育等方面的需求激增，进而驱动了数据中心及云计算市场的增长。这也使他们位列少数没有太多受到疫情负面影响的行业。

2020年第一季度，亚马逊AWS、微软Azure、阿里云和谷歌云等主要云服务商，以及英特尔、英伟达等芯片厂商的数据中心业务均大幅增长。而疫情期间疏离措施的影响，以及对疫后的预期，使得数据中心与云计算市场的增长势头有望在疫情逐步稳定后得到延续。

“许多数据中心服务提供商在2020年第一季度录得了强势增长。”专注数据中心行业的分析机构Arizton的首席分析师Harish S。对21世纪经济报道记者表示，“他们相信，与2019年相比，对其服务的需求将在2020年和2021年超出常规。”

Harish S。认为，数据中心与云计算市场无疑在新冠肺炎疫情中受到了积极的影响。但与此同时，疫情也影响到了既有数据中心的运营和扩展，在很多城市更是导致新建项目被迫暂停。此外，供应链领域的影响也可能在第二季度进一步显现。

云与数据中心需求激增

“人们在物理世界被隔离开，但在虚拟世界中却更紧密地连接起来。”谈及疫情及疏离措施的影响，爱立信中国总裁赵钧陶在3月末的一次采访中对包括21世纪经济报道在内的媒体表示，“这个连接就是网络，特别是移动网络。”

电信市场研究和咨询公司TeleGeography负责数据中心研究的高级经理Jonathan Hjembo则指出，这些网络互联所依赖的也正是数据中心。其在该公司近期发表的文章中表示，当前数据中心领域的需求依然强劲，尤其是在垂直领域。“想想在线视频、游戏和云。”Hjembo表示，“教育对云平台的需求也在激增。”他表示，数据中心服务商认识到，该领域的营收增长将在近段时间内成为常态。

房地产服务和咨询顾问公司戴德梁行(Crushman & Wakefield)在4月发布了一份名为《新冠肺炎疫情后的复苏：中国的数据中心正在迅速扩张》的报告。该公司认为，中国互联网的使用率因疫情激增，并且在不久的未来随着云存储、大数据、人工智能和5G等领域的加速发展，互联网数据中心对数据和信息处理平台的需求也将因此越来越大。

疫情后，这种需求很有可能会延续。IBM公司近日表示，最先受到疫情冲击的中国已步入常态化疫情防控阶段，经济引擎重启的同时，不同规模的企业和机构面临着新变化，急速且大规模的数字化正在全面融合入工作与生活。

“新冠肺炎疫情对于数据中心和云计算市场已是一个正面影响因素。”Arizton首席分析师Harish S。对21世纪经济报道记者表示，企业的数字化使得远程办公成为可能，而这又相当大程度受疫情驱动。

实际上，在线办公、电子商务等方面的需求激增，已使云巨头们的业务不仅未受疫情影响，反而在原本因大型企业上云转型放缓所导致的增速趋势性下滑的背景中，获得了明显的支撑。

财报数据显示，亚马逊AWS第一季度营收同比增长33%;微软智能云部门营收同比增长27%，其中Azure营收增长59%;阿里巴巴的云计算业务同比增长58%;谷歌云计算营收也同比大幅增长52%。

此外，云服务提供商也在加紧应对需求的激增。行业分析机构Canalys发布的数据显示，在2020年第一季度，全球云基础设施服务的支出再创新高：增长34%达到了310亿美元。该机构认为，这主要是受远程办公导致的需求激增的影响。

芯片厂商的数据中心业务同样增势迅猛。例如，CPU巨头英特尔的数据中心业务营收达到70亿美元，同比增长43%，成为该公司业绩增长的最重要支撑。GPU巨头英伟达的数据中心业务营收更是同比激增80%至11.4亿美元。

值得一提的是，这是英伟达的数据中心业务单季营收首次突破10亿美元。过去一年多的时间中，英伟达先后收购端到端网络公司Mellanox和网络软件公司Cumulus，完善自己在数据中心领域的布局。

万亿美元级的市场机遇

英伟达CEO黄仁勋认为，如今数据中心的工作已变得愈发多样和复杂，云会是计算机行业最大的一个机遇。

“在未来，计算单元将会是整个数据中心。”黄仁勋近日在英伟达GPU技术峰会期间对包括21世纪经济报道在内的媒体表示。他认为，在过去相当长一段时间里，基本的计算单元都是CPU，然后是“CPU加GPU”;但在未来，数据中心量级的计算将成为常态，数据中心也将成为最基本的计算单元。

“这样一个数据中心需要三类服务器组成，存储服务器、通用的CPU服务器，以及一个处理大部分运算的加速计算服务器。”黄仁勋在解释近期的收购时说，“他们需要被(端到端)网络连接，这就是Mellanox的作用，软件方面则是Cumulus。”他指出，英伟达未来会是一家对准“数据中心量级”的公司，而非“个人计算机量级”或“服务器量级”。

黄仁勋指出，数据中心与云计算市场已几乎达到千亿(美元，下同)级，且仍在以每年40%的幅度增长;扩展至与之相关的整个IT基础设施领域，则可以进一步指向一个万亿级的市场。

Harish S。对这一市场规模预期表示认可。“毫无疑问，数据中心与云服务市场已超过千亿级，而且我们预计，它还将在未来数年继续高速增长。”Harish S。指出，数据中心市场的投资依然强劲，全球与之相关的IT基础设施以及支持设施等领域的投资每年仍超过1000亿美元;如果纳入云计算，这一数字将更加庞大。“如果云继续占到企业和机构IT支出的大头，其每年的增速将至少为20%。”Arizton数据显示，在2019年全球至少有350个数据中心扩张项目投资，且已追踪到250个将在2020-2024年展开的项目。

尽管出现于十多年前，但云计算大规模的发展和使用却是在过去三年中逐步实现。“总体来说，云市场正在趋于成熟。”Harish S。表示，从自有基础设施向云和代管设施的迁移曾为该市场带来强劲的驱动;此外，互联网的渗透也是主要驱动因素之一。不过在未来5年，云和数据中心市场发展的主要驱动因素将是5G部署带来的本地数据处理和边缘计算的需求。

从数据中心投资的角度来看，中国和美国无疑是两大领先的市场。Harish S。指出，在中国，包含IT和其他支持性基础设施在内的数据中心市场规模已于2019年达到200亿美元;而除此之外，中国的电信运营商也将在未来5年里投资于边缘计算设施。

“除了这些领先的国家，在包括德国、英国、荷兰和新加坡在内的成熟市场，数据中心投资也同样在稳健增长。不过，印度、印尼等国家近期投资的激增，也将会是全球市场增长的主要驱动之一。”Harish S。表示。

疫情不利影响有限

不过，分析机构对数据中心和云服务市场，以及疫情带来的影响的预估也并非完全一致。例如，行业分析机构Gartner上月发布的一份报告显示，受新冠肺炎疫情和全球经济不景气的影响，全球IT投资预计将在2020年同比下滑8%，至3.4万亿美元;其中，数据中心系统的投资料将缩减9.7%，为1912亿美元。不过，公有云服务将成为“亮点”，预计在2020年实现19%的增长;对基于云的在线会议的投资预计也将增长24.3%。

Gartner认为，尽管一些长期的基于云的转型项目可能在2020年被搁置，但总体来看，该机构原本对2023年及2024年的和云相关的投资水平的预测，已最早有望于2020年实现。

Harish S。指出，尽管疫情给数据中心和云计算市场带来了激增的需求，但同时，疫情对已有数据中心的运营和扩展带来了不利影响，在很多城市也导致了数据中心的新建项目被迫暂停。此外，供应链方面的负面影响也可能在第二季度进一步显现。

TeleGeography近期完成的一项对多家数据中心运营厂商和业内专家的访谈显示，全球需求激增，使得数据中心不能像别的行业一样在疫情期间停工而必须维持日常运营。为此，运营厂商多采取了在工作空间内同样保持社交距离，强制使用口罩和手套等个人防护设备，以及体温检测、定期消毒等预防性措施。供应链方面，多数参与上述访谈的运营商还尚未指出其供应链遭受中断等影响。“为了预防工厂停工或运输中断影响到设备交付，一些厂商已设法寻找一些变通方法来解决这些挑战。”

TeleGeography高级经理Jona than Hjembo 指出，虽然工程的施工在一些地区放缓或停顿，但也并非全部。例如，欧洲一些地区的在建项目已完全停顿，包括批准许可在内的施工前手续办理也已暂停;在新加坡，施工也已被暂停;不过在泰国，却至少有一个项目仍在施工，只是采取了缩短工时并遵守宵禁等措施。“整体来说，我们不认为数据中心产业将和其他行业一样遭遇负面影响。”Hjembo表示，“长远来看，这场危机会加强对网络的托管和部署，以在一个日益依赖网络连接的世界中提供更稳健的服务。”

Harish S。介绍称，数据中心服务提供商相信，与2019年相比，对其服务的需求将在2020年和2021年超出常规。此外，由于许多企业已表示，包括远程办公在内疏离措施很可能会至少持续至2020年底，因此Arizton相信云服务需求的增长将贯穿整个2020年。

“假使新冠肺炎疫情的传播在2020年末明显减弱，云和数据中心的需求也不太会在2021年突然减弱。”Harish S。表示，“企业和机构在未来三年中都仍会考虑将其运营转至云端，这会将使所有主要的云服务领域(IaaS，PaaS和SaaS)目前的增长速度提升至20%左右。”

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