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华尔街财报季拉开序幕 摩根大通一季度利润大降近70%

2020-04-15 15:23:46  

全球新冠疫情中,华尔街财报季拉开序幕。4月14日周二,摩根大通美股盘前公布一季度财报。疫情期间摩根大通的营收展现出了更多韧性,不过为...

全球新冠疫情中,华尔街财报季拉开序幕。

4月14日周二,摩根大通美股盘前公布一季度财报。疫情期间摩根大通的营收展现出了更多韧性,不过为了给即将到来的衰退做好准备,该行大举增加坏账拨备,导致一季度利润同比大降近70%。

核心数据方面,一季度每股收益78美分,上年同期2.65美元,市场预期1.84美元;一季度利润28.7亿美元,同比下滑69%;一季度经调整营收290.7亿美元,同比下滑3%。

值得注意的是,摩根大通一季度坏账拨备82.9亿美元,为2010年以来的最高水平,上年同期为15亿美元。

财报见闻 摩根大通一季度利润大降近70% 坏账拨备升至十年来最高水平

收益下降的主要原因是该行的坏账拨备大幅增加,反映出在新冠疫情和油价承压的背景下宏观经济环境恶化,意味着摩根大通管理层预计未来公司贷款业务的违约率将大幅上升。

摩根大通CEO Jamie Dimon在新闻稿中解释道,一季度公司的基本业绩表现出色(extremely good),但是考虑到相当严重的衰退可能性,有必要建立起68亿美元的信贷储备,这导致本季度的信贷总成本达到83亿美元。

增加的68亿美元坏账拨备具体来看,消费者业务储备增加了45亿美元,主要是信用卡业务;批发业务(Wholesale)储备增加了24亿美元,主要是受影响较大的石油天然气、房地产、消费和零售业。这反映了摩根大通对疫情影响下居民和商户偿债能力的担心。

财报见闻 摩根大通一季度利润大降近70% 坏账拨备升至十年来最高水平

随着新冠疫情对全球经济产生巨大冲击,银行股也遭受重创。今年以来,摩根大通股价累计下跌了约30%。财报公布后,摩根大通美股盘前涨幅一度扩大至2.9%,目前涨幅收窄至1.3%。

财报见闻 摩根大通一季度利润大降近70% 坏账拨备升至十年来最高水平

随着波动性大幅上升,摩根大通一季度的股票和债券交易收入创纪录。

第一季度投资银行业务营收8.86亿美元,同比下降49%,市场预估17.9亿美元。

第一季度FICC业务销售和交易营收49.9亿美元,同比增长34%,市场预估41.1亿美元,受到强大客户活动推动。

第一季度股票销售和交易业务营收22.4亿美元,同比增长28%,市场预估20.5亿美元,主要由衍生品收入增长推动。

财报见闻 摩根大通一季度利润大降近70% 坏账拨备升至十年来最高水平

在公司各大业务板块中,企业业务下滑幅度最大,主要是较低的利率导致净利息收入下降。资产和财富管理业务录得增长,很大程度上是由于较高的市场平均水平带来了较高的管理费,以及过去一年资金净流入。

消费者和社区银行(CCB)净营收132亿美元同比下滑2%;

企业和投资银行(CIB)净营收99.5亿美元,同比下滑1%;

商业银行(CB)净营收21.8亿美元,同比下滑10%;

资产和财富管理业务(AWM)净营收36亿美元,同比增长3%;

企业业务(Corporate)净营收1.66亿美元,同比下滑61%。

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