供应商：物料产能充足 “饱和式”囤货有待消化

新冠检测产业链，原料供应商是不可或缺的一环。新冠“自测版”试剂在国内放开后，原料供应商引起资本市场的关注。

新冠抗原试剂的原材料，主要可分为生物原料，包括酶、抗原抗体等；NC膜，其余辅助材料，包括样品垫、吸水垫等。目前，部分头部新冠检测企业，对上游生物原料进行了自研自产，但仍有大量检测企业不具备自产能力，需要外购生物原料。此外，辅助包装材料如拭子、提取管等，由于市场供应充足，大多为外购。

新冠检测试剂的上游原料，NC膜的供应在国内曾存在瓶颈，特别是在疫情发生的初期，NC膜遭到市场的爆炒，价格一度上涨1万元/100米。此次新冠抗原检测试剂在国内放开后，围绕着NC膜的供应问题引起了市场的关注。

北化股份近期上演“5连板”，与自测版试剂盒在国内放开不无关系，公司曾在互动平台表示“公司生产的硝化棉可用于生产NC膜”。

NC膜是否会拉动公司硝化棉销售？当证券时报·e公司记者拨通北化股份电话后，相关人士显得十分谨慎，再三重申对此问题没有新内容可以回复，只是复述了一遍今年1月公司在互动平台的一次回复，“硝化棉可用于生产硝化纤维素膜(NC膜)，公司的直接客户中没有NC膜的专业制造企业，客户中有贸易公司，但贸易公司的下游客户，公司无法获取。”

目前，国内市场的NC膜供应情况怎样？为此，记者找到一家涉足NC膜的生产企业，这家企业相关人士表示，“前段时间香港疫情起来后，公司的订单多了一点。但是，整体来看，年后前来询价的新客户不多，生意一般般。”

为何市场对NC膜的需求一般？上述NC膜企业对记者称，“根据一些下游新冠检测试剂生产企业的反馈，相比去年同期，现在他们的订单也少起来了。从目前情况来看，不需要扩产就可以满足在手订单的需求，今后即便疫情又严重起来，订单大增，届时再启动扩产，也会很快。”

谈及目前NC膜的价格，上述NC膜生产企业表示，现在，与公司合作的大客户中，他们在手的订单也不是很多，暂时价格不会调整。“跟之前比较，现在的价格已经很便宜了。疫情出现初期，NC膜一度炒到一圈(100米)1万多，去年最高的时候4000~5000元，现在价格为3000元左右。”

国内放开抗原检测以来，不仅上述NC膜企业未看到明显的增量订单，另一家在A股上市的供应商，也存在类似的感受。

这家A股上市的供应商对证券时报·e公司记者称，抗原检测不是什么高科技，早在10多年前就是一项成熟的技术。经过近两年时间的发展，新冠检测产业链已经非常成熟，竞争异常激烈。

根据上述A股供应商从下游新冠检测企业的了解，前期为了防治德尔塔和奥密克戎，外国政府采取饱和式的救援，从生产企业，到贸易商、销售端，整条渠道都囤积了大量的抗原检测试剂或相关产品。现在，基于对未来使用量的不确定性，各个环节都不敢贸然采购。所以这段时间，产业链的出口，基本上处于半停滞状态。

基于专家对新冠病毒的长期共存性判断，上述A股供应商称，接下来，试剂盒将会成为常备的医疗物资，等到渠道的存货差不多消化完毕，还会有补货需求。或者说，新冠病毒又出现毒性更强的变异毒株，抗原检测也会出现一波新需求。不过，目前的新冠检测试剂产业链已非常成熟，对于原料供应商来说，只要不是1~2天内要求交付的大单，给一周时间备料，市场需要多少就可以供应多少，完全不需要担心原料供应。

（文章来源：证券时报网）

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