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快递大佬搅局外卖市场,重金砸下500万推广费,美团慌了 盘中狂泄350亿!

2020-05-11 14:57:06来源:中国基金报  

千亿级外卖江湖风云巨变,新的大佬排位赛即将开始!快速行业龙头公司顺丰控股杀入外卖的消息传出,震惊业内。日前,顺丰同城一站正式上线了...

千亿级外卖江湖风云巨变,新的大佬排位赛即将开始!

快速行业龙头公司顺丰控股“杀入”外卖的消息传出,震惊业内。日前,顺丰同城一站正式上线了“丰食”小程序,标志顺丰跨界转入外卖市场。这一动作,无疑也将对已经形成寡头优势的美团、饿了么的市场格局构成冲击。

5月11日,顺丰控股开盘高开高走,股价盘中猛飙近4%,市值突然大增80亿,目前总市值超2000亿。相应的,港股美团点评开盘冲高后意外回落。快递大佬进场搅局,美团真的要慌了?

而从当天A股盘面看,三大指数集体高开高走,但随后涨幅回落,其中基建板块涨幅居前;而受益于5G技术前景利好,Micro Led指数、无人驾驶指数、光纤指数等题材概念集体开花。

不过,创业板注册制临近,壳股价值一落千丈,ST股也遭资金抛弃。5月11日,ST板块开盘上演跌停潮,超20只个股开盘跌停,更有多只ST股股价低于1元,投资者需警惕风险。

快递大佬搅局外卖市场

重金砸下500万推广费

外卖江湖不太平,快递大佬也要“杀进场”搅局。

日前顺丰同城上线了一个“丰食”平台,正式杀入了外卖市场。据顺丰同城一站网站介绍,这是顺丰同城重点发展业务,依托顺丰科技多年的技术积淀及信息网络,为商家提供门店新零售数字化升级解决方案。

不过和传统外卖平台主攻的市场不同,此次顺丰的“丰食”主打面向企业员工市场的送餐服务。无论是企业团餐还是个人用户,都可以在丰食上下单点外卖。

目前,丰食上已有近百家知名餐饮企业入驻,包括必胜客、德克士、真功夫、吉野家、达美乐、云海肴、西贝、周黑鸭等。

从订餐的细节考虑,丰食为很多企业团餐外卖确定了不少细化的服务。比如餐饮商家的展示页面均醒目地提供多人套餐,在点餐习惯上加入“订餐人”,从而匹配团餐订购场景的需求,可为企业提供集体预约点餐、集中配送。另据了解,丰食还可以在企业微信为企业定制专属页面,还可以为企业提供专属团餐优惠,还支持企业员工餐补对接。

毫无疑问,这次顺丰在这个时点切入外卖市场,无疑也是看中了当前疫情阶段,餐饮经济业态发生了巨大改变,堂食受限,而外卖经济则迎来火热发展机会。

值得注意的是,作为快递行业大佬,顺丰杀入“外卖”的决心不可谓不大。在抢市场方面,后发的“丰食”启动后就甩出了“瓜分500万”的营销活动,足足吸引了很多人的眼球。

据悉,目前丰食推出了“瓜分 500 万”的活动,用户可通过“邀请企业入驻”和“我要推荐企业”页面推荐企业。奖励十分诱人——企业成功入驻后,推荐人将获取 1 元奖励。而推荐的企业 6 月 30 日前在丰食消费 1000 元,推荐人还可另外获得 500 元奖励。

实际上,除了顺丰之外,美团、饿了么两家企业也已经看上团餐外卖的市场。据悉,今年2 月开始,美团、饿了么等联合地方政府、工业园区等机构,分别发起“放心工作餐直供”、“企业团餐安心送”行动,携手必胜客等众多家头部餐饮品牌,为企业员工复工之后提供无接触配送服务。

据艾媒咨询数据统计, 2019 年中国团餐市场规模高达1。 5 万亿元,占整个中国餐饮市场的33.23%。预计 2020 年中国团餐市场规模将增长12.67%,届时中国团餐市场总规模将达到1。 69 万亿元,餐饮市场的占比将提升到35.65%。粗略估算,团餐的体量大约为在线外卖的 6 倍。

2000亿龙头股价猛涨

港股美团点评意外“慌了”

在顺丰“杀入”外卖消息传出后,二级市场也有了提前的反应。

5月11日,A股上市公司顺丰控股开盘后,股价高开高走,盘中涨近4%以上,市值猛飙超80亿,总市值已经高达2000亿以上。

截至午盘收盘,顺丰控股报收47.07元,涨2.53%,市值2078亿元。

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最新价:47.14

涨跌额:1.23

涨跌幅:2.68%

成交量:29.2万手

成交额:13.8亿

换手率:0.67%

市盈率:57.34

总市值:2081亿

查询该股行情实时资金流向深度数据揭秘进入顺丰控股吧顺丰控股资金流

相关股票

韵达股份(31.78 6.18%)

密尔克卫(73.98 5.35%)

*ST安通(3.28 5.13%)

*ST飞马(0.97 3.19%)

相关板块

车联网(0.89%)

军民融合(0.30%)

转债标的(0.14%)

交运物流(0.11%)

在顺丰控股的带动下,A股快递指数也大涨超1.7%以上,其中韵达快递、顺丰快递、圆通快递等涨幅居前。

消息面上,日前,国家邮政局发布《2020年4月中国快递发展指数报告》,预测我国4月快递业务量完成62.5亿件,同比增长27%,预计5月快递业务量同比增速超过30%。

同时,近期,圆通、申通、百世、韵达相继发布“调整快递价格”告知书,多家快递企业相继调价,快递板块也将迎来估值抬升的机会。

这也意味着,作为龙头企业的顺丰控股有望在快递行业普遍爆发之际,再迎来一波快速发展机会。这也成为其跨界外卖市场,进军团餐服务业务的底气。

有意思的是,在顺丰“杀入”外卖后,其主要竞争对手美团点评却提前慌了。

5月11日当天,港股美团点评开盘后高走,但不久后,股价掉头向下、迅速跳水,股价也从涨2%左右到突然翻绿。截至午盘11点40分左右,股价跌幅超2%以上,短短半天,振幅就超4%左右。从最高价114元到最低价108元,市值一度跳水约350亿港元。

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据业内分析,顺丰入场外卖市场,无疑也将发挥鲶鱼效应,打破传统美团、饿了么两大巨头公司寡头垄断的格局,倒闭行业整体提升服务质量,有利于行业发展。

此前,美团因商户外卖佣金问题而遭遇多家地方餐饮协会集体炮轰,此番顺丰杀入,有网友评论称:“这次顺丰能不能对入驻商户好一点?”

华为打造“5G汽车生态圈”

5G概念股集体狂欢

除了顺丰控股之外,科技行业大佬华为公司近期也有新动作,搅动市场。

根据华为官方信息,华为已正式成立“5G汽车生态圈”,旨在加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。

据了解,所谓华为的“5G汽车生态圈”,是华为与18家车企合作的产物,在汽车智能化成为大趋势之际,华为此时入场显得时机恰好。

公开资料显示,这18家车企将包括:一汽集团、长安汽车、东风集团、广汽集团、北汽集团、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通(客车)、赛力斯、南京依维柯、T3出行等车企。据悉,上述车企为首批合作对象,后期“5G汽车生态圈”有望继续扩大范围。

毫无疑问,华为的“5G汽车生态圈”建立后,首先受益的将是无人驾驶领域。早在去年,华为也已经坦承其准备“无人驾驶”领域大展拳脚的野心。华为轮值董事长徐直军去年接受采访时表示,“我们的终极目标就是要实现彻底的无人驾驶”,“特斯拉现在能做到的,我们都能做到”。

5月11日当天,无人驾驶指数大涨近2%,其中天迈科技、威帝股份涨停,亚太股份、路畅科技等个股涨超8%以上。

除了无人驾驶指数之外,Micro Led指数、光线指数、光刻胶指数等5G相关概念题材集体领涨,科技股表现可圈可点。

基建板块热度活跃

北上资金持续扫货

除了5G为代表的新基建之外,传统基建板块也同样表现活跃。

5月11日早盘,A股市场基建板块表现活跃,其中西部水泥指数、西部大基建指数、新疆振兴指数等板块领涨,西部水泥指数大涨超5%以上。

与此同时,北上资金持续流入A股市场。当天上午,据东方财富数据显示,短短半日,北上资金净流入已经超24亿。

数据统计显示,前一周5月6日至8日北向资金累计净流入28.57亿元,已是连续第7周保持净流入状态。从3月24日以来,北向资金累计净流入661.86亿元。

北上资金重返A股市场,无疑也体现了外资对A股资产配置需求的抬升,对于行情上涨也起到了重要的推动作用。

当天,A股市场三大指数高开高走,随后上证综指、深圳成指、创业板指盘中翻绿,出现震荡,盘面涨跌不一。

截至午盘收盘,上证综指微涨0.13%;深证成指微跌0.04%;创业板指小幅微跌0.91%。

ST板块上演跌停潮

多只个股开盘砸出跌停板

值得注意的是,在资本市场改革尤其是创业板注册制改革的推动下,壳股价值一落千丈。

5月11日,ST板块继续下跌。截至午盘收盘,包括*ST兆新、*ST银鸽、*ST恒康、*ST斯太等超20只个股跌停。

与此同时,*ST梦舟、*ST美都、*ST鹏起等多股低于1元。

近期,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。证监会、深交所分别就部门规章、业务规则公开征求意见,创业板试点注册制改革进入实施阶段。

新时代证券首席经济学家潘向东表示,此前一些壳公司通过资产重组、地方政府补贴、调整财务净利润,甚至虚增收入等方式达到规避退市等目的,此次创业板退市制度改革将极大缩小上述行为的操作空间。

市场人士认为,随着市场改革推动以及注册制的逐步落地,炒壳行为将大幅降温,级差股被市场抛弃也将成为趋势。部分盈利较差的公司,将失去投资价值,最终难以避免退市命运,建议投资者不要去轻易押注这类股票,博弈短期投机利益。

A股“红五月”行情可期?

机构高喊:抓住时间窗口

题材股多点开花、绩优股大获机构增持、加上北上资金持续流入,意味着接下来A 股市场的表现值得期待。

尽管之前股市有“无穷六绝”的说法,但结合当前的市场表现以及经济复苏情况,不少机构却看到了未来经济复苏的机会,更有机构喊出了:“抓住复苏牛的时间窗口”。

安信证券首席策略分析师陈果表示,未来一个阶段,基本面趋势的核心关键词是“复苏”。伴随着全球经济停摆的结束,在史无前例的货币和财政政策支持下,我们预计全球经济将走向复苏,A股有望迎来“复苏牛”。

安信证券指出,“复苏牛”的根基来自于三个超预期:全球政策协同超预期,经济修复超预期,国内改革超预期。“复苏牛的机会不是结构性的,而是全局性的,但是也要看到,这一轮复苏,新经济产业整体供需格局更优,复苏速度更快。”

中信证券认为,5月是今年二季度最好的投资窗口,节奏上倾向于慢涨,配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

广发证券表示,A股“渐入佳境”,配置由“免疫”全面转向“修复”,增配可选消费。A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”的组合,历史经验表明这是权益市场最友好组合,即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。建议配置从“免疫”全面转向“修复”,由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技。

不过,对于市场存在的不确定性,也有机构提出了警示观点。国泰君安证券表示,5月关键的时间窗口在下旬,包括两会和经济数据。当前我们处于数据和政策的空窗期,但仍需要适当避免过高的预期、过分狂热的情绪。

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