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国海富兰克林基金刘晓:成本下降催生新需求,光伏行业长期潜力较大

2022-06-09 05:40:34来源:资本邦  

近年来,新能源汽车、光伏、风电等行业保持着比较高的热度,国海富兰克林基金经理刘晓表示,电动车行业全球渗透率正在提升,预计“十四五”期间将保持较高的年化增速。光伏行业应用场景广泛,分布式的发展带来很大的渗透率提升机会,同时随着成本的下降,更多新需求将催生,市场未来长期潜力较大。考虑现实因素,用电形式、电网组织生产方式等限制,在十四五期间,光伏增速可能稍慢于电动车,但仍属于高速发展的行业。风电也是非常好的新能源形式,而且短期看投资成本比光伏更低,因此未来风电也是新能源中的一大主力,但风电应用场景受自然资源制约,长期空间相对较小。

国海富兰克林基金刘晓认为,光伏产能突破点在于成本,当电足够便宜便能创造很多需求,如海水淡化、垃圾处理等,电是同质性的,只要成本足够低,一定能打开市场。

那么平价时代下,未来光伏成本将如何变化?国海富兰克林基金经理刘晓表示,从投资维度看,虽受原材料价格上涨影响较大,但随着未来上游产能释放,价格有望回归合理水平,在能源政策和技术发展的双重驱动下,电站初始投资成本下降趋势将长期存在。国海富兰克林基金经理刘晓指出,从运营维度看,稳中有降是主要趋势,仍有小幅压缩空间。从电价维度看,集中式光伏基本实现全面平价上网,电价降低对光伏发电产生的负面影响基本释放完毕。从效率维度看,她认为新型电力系统的改革将持续助力光伏消纳,未来利用小时及弃光将不会出现大幅波动。同时利好不断涌现,新能源运营景气度持续提升。

国海富兰克林基金刘晓表示,随着能耗双控的不断升级,各地限产限电问题凸显,在此背景下,通过使用不占用能耗计算指标的绿电既能满足生产发展的需要,也能让新能源运营商受益。此外CCER也有望再次落地,再次增厚光伏发电的盈利。

头图来源:图虫

关键词: 国海富兰克林基金 光伏行业 光伏发电

责任编辑:hnmd003

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