资本邦境外IPO周报｜瑞尔集团登陆港交所，独立储能公司REV Renewables赴美IPO

上周(3月21日-3月27日)，有1家公司在香港上市，2家公司在美股上市。

期间，无公司通过港交所聆讯，3家公司启动招股，目前已结束招股。

递表方面，上周，有7家公司向港交所递表，3家公司向美国证监会递表。以下为全名单：

一、港股上市名单：口腔连锁第一股瑞尔集团正式挂牌

上周，共1家公司登陆港交所主板，是医疗保健公司瑞尔集团。

3月22日，瑞尔集团以“6639”为股票代码在港交所主板挂牌上市，正式成为“中国中高端口腔连锁第一股”，首挂收跌5.61%。

据此前公告，瑞尔集团本次IPO发售价厘定为每股发售股份14.62港元，每手500股。本次总计发行4652.75万股股份，其中香港发售股份465.3万股，国际发售股份4187.45万股。

瑞尔集团是一家口腔医疗服务提供商，自1999年成立以来，在过往十年当中，公司已服务患者约740万人次。公司主要提供各类的专业及个性化口腔医疗服务，包括普通牙科、正畸、种植牙等。

2019财年、2020财年、2021财年以及截至2021年9月30日止六个月，公司收入分别为10.8亿元人民币(下同)、11亿元、15.15亿元以及8.41亿元;相应的期内亏损分别为3.04亿元、3.26亿元、5.98亿元以及4.64亿元。

二、港股过讯及招股：法拉帝在港招股，每股发售价不超过28.24港元

上周，无公司通过港交所聆讯，有三家公司招股结束，分别是瑞科生物-B、法拉帝以及力高健康生活。

豪华游艇生产商法拉帝在港招股

意大利豪华游艇生产商法拉帝于3月22日开启招股，公司拟全球发售8358万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。

法拉帝此次发行的每股发售价21.82港元-28.24港元，每手100股，预期股份于2022年3月31日。

法拉帝是全球豪华游艇行业的公认领导者，自1968年成立以来，法拉帝一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施。法拉帝已在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等区域超过70个国家及地区建立实体销售据点。

2018年-2020年及2021年前九个月，公司收益分别为6.3亿欧元、6.8亿元、6.4亿元及6.9亿元;同期，溢利分别为3072万欧元、2660万欧元、2198万欧元及3209万欧元。

三、港股上市递表名单： 祈福医疗赴港上市，公司大部分收益来自医院运营

上周，共7家公司向港交所递交招股书，计划登陆主板。

按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的7家公司中有2家医疗保健公司、1家公共事业公司、1家日常消费品公司、1家非日常消费品公司、1家通讯服务公司以及1家金融公司。

第三次递交港交所，云康集团2021年营收16.97亿元

3月21日，云康集团有限公司向港交所主板提交上市申请，招银国际和浦银国际为联席保荐人。

据悉，这是云康集团第三次在香港递表。此前，云康集团曾两度在港交所递交招股书，并在2022年2月通过聆讯。而在2022年3月8日，云康集团的上市申请材料因未能在6个月内招股并上市自动“失效”。此次更新的招股书显示，云康集团补充披露了截至2021年12月31日的财务信息等内容。

据招股书显示，云康集团是一家医学运营服务提供商，为医疗机构提供全套的诊断检测服务。该公司在旗下的六个独立临床实验室及医疗机构内的现场诊断中心为医疗机构提供该等诊断检测服务，并根据所进行检测的类型及数量向其收取诊断服务费。按收益计算，公司于2020年在中国医学运营服务市场的市场份额为3.7%。

财务方面，云康集团2018年、2019年、2020年和2021年的收入分别为5.96亿元、6.78亿元、12.00亿元和16.97亿元，对应的净利润(全面收益总额)分别为-6151.5万元、-2115.7万元、2.76亿元和3.85亿元。

祈福医疗递表港交所，中泰国际为其独家保荐人

3月23日，祈福医疗集团有限公司向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。中泰国际为其独家保荐人。

招股书显示，祈福医疗是中国的综合医疗及康养服务供应商，公司在医疗保健行业拥有逾20年的往绩纪录。公司主要从事于中国广东省经营广东祈福医院及若干配套康养设施，包括(i)一间月子中心;(ii)一间护老服务中心;(iii)一间口腔门诊部;及(iv)五间零售药房。根据弗若斯特沙利文报告，医院是中国第一间医院及亚洲第二间医院获得JCI认证。

在上市前的股东架构中，祈福医疗的控股股东为孟丽红，通过国际健康(BVI)持股100%。同时，孟丽红为祈福生活服务(03686.HK)的董事及最终控股股东。

在2019年、2020年、2021年三个财政年度，祈福医疗的营业收入分别为10.83亿元(人民币，下同)、8.65亿元和12.06亿元，相应的公司拥有人应占年度利润分别为7608.6万元、5260.6万元和1.31亿元。

公司面临的风险主要包括无法预测中国正进行的监管改革。中国医疗及康养服务行业监管制度的变动，尤其是医疗保健改革政策的变动，可对公司的业务经营及未来扩展造成重大不利影响。

此外，公司的大部分收益来自医院，倘公司未能成功经营公司的医院，公司的收益及盈利能力将受到重大不利影响。

四、美股上市名单：AN2 Therapeutics股票上市首日上涨

上周，共2家公司登陆美股，分别是信息技术公司Locafy Ltd.和生物医疗公司AN2 Therapeutics。

AN2 Therapeutics股票上市首日上涨10%

3月25日， AN2 Therapeutics的股票首次公开募股，当日收涨10%，报价16.50美元。此前这家临床阶段的制药商将其 460 万股的首次公开募股定价为每股 15 美元至筹集约6900万美元。

这家生物技术公司表示，承销商有 30 天的选择权，可购买多达 690000 股额外股票。IPO预计将于3月29日结束。

据招股书显示，AN2 Therapeutics，成立于2019年，是美国一家罕见病、慢性和严重传染病治疗药物研发公司，公司使命就是开发治疗罕见、慢性和严重传染病疗法。其核心技术核心技术为基于硼化学相关的研发。硼化学已经被证明有利于多种药物的发现和研发，尤其是在传染病领域的治疗药物。

财务方面，AN2 Therapeutics在截至2020年12月31日，和2021年12月31日净亏损分别为1360万美元和2154万美元。

截至2021年12月31日，AN2 Therapeutics的累计赤字为4740万美元。该公司的运营资金主要来自出售可赎回可转换优先股的收益。该公司已将几乎所有的财务资源投入到研发中，包括临床前研究、制造、临床试验临床试验以及与运营相关的一般和行政成本。该公司尚未完成任何候选产品的开发，并预计未来几年将继续产生重大费用和运营亏损，公司的净亏损可能会随着季度和年度而大幅波动。

五、美股排队名单：美国最大独立储能公司REV Renewables赴美IPO

上周，有3家公司向美国证监会递交招股书，分别为2家信息技术公司和1家能源公司。

美国最大独立储能公司REV Renewables冲刺纳斯达克

3月22日，美国可再生能源公司REV Renewables Inc向美国证券交易委员会 (SEC) 递交S-1招股书，计划以“RVR” 为股票代码在纳斯达克挂牌上市，高盛、花旗、RBC Capital Markets等担任联席账簿管理人。

REV Renewables成立于2021年，总部位于纽约，主要开发、收购和运营储能与可能再生能源。值得注意的是，REV Renewables实则由LS Power创立，在成立的第一天就获得了总装机容量为2.4吉瓦的储能系统、太阳能和风力发电设施项目的资产组合，使其成为美国目前规模最大的独立运营储能和可再生能源公司之一。

财务数据方面。REV Renewables成立于2021年10 月，还没有历史财务运营业绩，但招股书披露了其控股公司 Rev LLC 的资产和运营情况。截至2019年12月31日、2020年12月31日止财年，Rev LLC的营收分别为745万美元和467万美元;截至2021年9月30日止过去9个月，Rev LLC的营收同比增长43.7%至1135万美元。

招股书显示，REV Renewables的发展战略包括：到 2024年底完成在加利福利亚州的几个电池存储项目;推进太阳能和风能开发项目的差异化管道;采用复杂的商业策略来增加交易流量;随着公司成长创造运营效率等。

六、本周新股前瞻

截至北京时间3月29日15点，本周(3月28日-4月3日)预计有3家公司在港股IPO上市，有2家公司在美股IPO上市。

头图来源：图虫

关键词： 瑞尔集团 Therapeutics