A股午评 | 创业板指涨1.55% 光伏板块大幅反弹 机器人概念集体拉升

隔夜美联储如期按兵不动6月暂停加息。今日早间央行如期“降息”，将1年MLF中标利率下调10BP。

(资料图片仅供参考)

受多重利好提振，A股三大指数高开高走，光伏、电力、储能、汽车产业链等新能源赛道股震荡反弹，权重股宁德时代涨逾3%，助力创业板指数强势反攻；截至上午收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.55%。

盘面上，光通信板块早盘继续大涨，跃岭股份5天4板；汽车整车板块拉升，赛力斯涨超4%；光伏板块大幅反弹，通灵股份大涨8%；房地产板块异动，天房发展直线拉升涨停；CRO板块快速反弹，凯莱英大涨7%；券商股拉升，东吴证券涨超4%；机器人概念股拉升，中大力德2连板；传媒板块继续活跃，中国出版、人民网涨超8%。

跌幅榜方面，水产养殖板块回调，国联水产跌超7%。

近期，AI方向持续上攻！展望后市，国泰君安研报表示，英伟达引领全球AI芯片发展潮流，中国厂商奋起直追，有望超预期发展。

热门板块

1、光通信板块继续大涨

早盘光通信板块继续走高，跃岭股份5天4板，华西股份4天3板，五方光电涨停，腾景科技大涨超10%，光迅科技、富信科技、铭普光磁大涨超5%。

点评：消息面上，近日，中国科学院半导体研究团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。中信建投认为此项技术的突破在AI领域具有广阔前景，据Lightmatter的数据，他们推出的Envise硅光计算芯片的运行速度比英伟达的A100芯片快1.5到10倍。

2、汽车整车板块拉升

汽车整车板块拉升，赛力斯涨超4%，宇通客车、比亚迪、长城汽车、长安汽车纷纷冲高。

点评：招商证券指出，5月汽车产销回暖，政策有望助力板块消费潜力持续释放。

3、光伏板块大幅反弹

光伏板块大幅反弹，通灵股份大涨8%，天通股份、聚和材料、快可电子、中信博、禾迈股份等跟涨。

点评：硅业分会最新数据显示，本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。

机构观点

机会方面，中信建投研报指出，自去年11月以来，相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。展望未来，““中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成为市场投资主线

中信建投研报指出，自去年11月以来，相关部门就推动国企上市公司质量、价值挖掘、价值回归等陆续出台政策。官媒也释放深化国企改革和促进国企长期稳定健康发展等信息。市场表现显示，自提出至2023年5月8日，中特估指数区间收益率达到38.0%，同期沪深300指数收益率7.8%。同时，市场经历了快速上涨、冷静、政策催化、热点重启、政策降温等阶段。

展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。

国泰君安：政策、需求双轮驱动 AI算力前景广阔

英伟达引领全球AI芯片发展潮流，中国厂商奋起直追，有望超预期发展。英伟达作为GPU的发明者，其芯片架构保持了快速迭代，计算性能实现大幅度提升，且注重软件生态建设，提供高质量的软件开发工具，使其成为全球AI芯片产业的龙头。在政策与需求的双轮驱动下，中国AI芯片厂商正在奋起直追，尤其是在ASIC路线上加大投入，目前已经涌现出寒武纪、华为昇腾、海光信息、燧原科技等优秀的AI芯片厂商，AI算力性能有显著提升，未来有望实现超预期发展。

华泰证券：看好热夏拉动力 空调市场预期积极

华泰证券研报表示，过去一年入户安装不易，空调置换受抑制，23年置换需求有明显回升，且我们认为受热夏影响，需求释放或更为明显。中国天气网预计6月14号开始，北方多地（包括空调保有量较高的京津冀、山东、河南等地）将迎今年来最强高温，或打破历史同期记录，我们认为如果后续高温天气继续影响空调高保有量地区，空调需求或有更积极表现。对比来看，白电龙头在全国渠道布局深厚，面对结构性的需求变化，龙头企业通过调整区域性销售策略，或能实现行业增速领先。同时空调零售价格仍有稳步提升，考虑到原材料成本同比较低，盈利表现或更为积极。

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