券商投行股权融资超千亿元 国泰君安成IPO领域最大赢家！

3月虽然出现疫情扰动，但券商投行在助力直接融资方面依然取得了不错的成绩。

东方财富Choice金融终端数据显示，根据发行人报表统计，3月有18家券商完成了IPO承销业务，合计募集资金534.41亿元；有20家券商在增发方面有所斩获，合计募集资金(或购买资产)470.11亿元；另外3月无配股承销。券商投行3月共实现股权募集资金1004.52亿元。

IPO承销：国泰君安保荐家数最多东兴证券成黑马

东方财富Choice金融终端数据显示，3月的蛋糕由18家券商瓜分，分别是：国泰君安、海通证券、中金公司、中信建投、民生证券、华泰联合、中信证券、东兴证券、长城证券、东方证券承销保荐、华西证券、大和证券(中国)、摩根大通证券(中国)、华林证券、长江证券承销保荐、中原证券、安信证券和兴业证券。

其中，3月国泰君安成为IPO领域最大赢家。虽然总部位于抗疫中心的上海，但国泰君安完成了8家IPO承销，其中4家为联席主承销。8单项目分别为普源精电、铭利达、中复神鹰、天益医疗、泰恩康、富士莱、和元生物、万控智造。

总部同样位于上海的海通证券表现也不俗，完成了4单IPO主承销，其中1家为联合承销。中金公司也完成了4单IPO主承销，同样其中1家为联合承销。

中信建投、民生证券、华泰联合则均是完成了3家主承销，而且其中都有1家位联合承销。中信证券独立完成了3单主承销，东兴和长城各完成了2单主承销。

值得一提的是，本月的单项募资总冠军并未由净资本排名前五的中信、海通等头部券商夺得。

2022年3月17日，由东兴证券保荐的腾远钴业在深交所创业板上市，公开发行的股票数量为3148.69万股，发行价格为173.98元/股。腾远钴业本次发行募集资金总额达到54.78亿元，扣除发行费用后募集资金净额为52.04亿元。

腾远钴业2022年3月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金21.98亿元，分别用于年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期)和补充流动资金，最终超募了30.06亿元。东兴证券靠这一单获得了2.45亿元承销及保荐收入。

IPO获得的总承销收入方面，3月18家券商一共在IPO领域瓜分了收入32.33亿元。其中国泰君安以合计6.45亿元排名第一，中金公司以4.84亿元排名第二(如果遇到发行人招股书未披露联席主承销商各自的费用，东财将其按照算数平均分配)。相比2月全行业仅获得了6.95亿元IPO主承销收入，3月券商投行IPO领域迎来了丰收。

增发：20家券商分食“蛋糕” 大单频出引关注

增发方面的竞争更加激烈，3月一共有20家券商在增发领域有所建树，帮助上市公司实现增发470.11亿元。但再融资为券商带来的收入相较于IPO却少得多。根据上市公司公告的发行费用，20家券商合计分得了3.38亿元承销或财务顾问收入。

东方财富Choice金融终端统计数据显示，中信建投“一骑绝尘”，共出现在6家上市公司的增发中，均担任独立主承销或独立财务顾问。中信证券出现在3家上市公司主承销中，也均担任独立主承销或独立财务顾问。华泰联合、国泰君安、安信证券交出的成绩单均为3家增发，但都有1家为联席承销。

值得一提的是，3月的增发频现大单，其中不乏具有标杆意义的大项目。

中信证券担任财务顾问的柳工重大资产重组是最受关注的增发项目。相关资料显示，去年12月24日，柳工收到证监会核准公司股份吸收合并柳工有限的批复。根据交易方案，上市公司拟向柳工集团、招工服贸等交易对手方发行股份吸收合并柳工有限，标的资产作价74.28亿元。本次交易后，柳工有限注销，上市公司作为存续公司承继及承接柳工有限的全部资产，同业竞争和关联交易随之减少，上市公司的独立性将得到增强。

根据柳工的公告，吸收合并完成柳工有限后，公司2022年营业收入目标为335亿元，其中国内营业收入为267亿元，国际营业收入为68亿元。而这笔标的资产高达74.28亿元作价的项目，也成为券商投行今年3月在增发领域完成的最大一单。不过，由于柳工未披露该笔财务顾问费用明细，因此未知中信证券能从中收入几何。

由中信建投担任主承销的安井食品定增也异常抢眼。

根据公告，安井食品本次定增3月10日完成，定增发行价格高达116.08元/股，共向19名特定对象发行4888.49万股，募集资金总额为56.75亿元；扣除各项发行费用后，募集资金净额为56.34亿元。主要用于与公司主营业务相关的产能新建和扩建、技术升级改造、信息化建设、补充流动资金等。

安井食品本次定增吸引了众多基金参与，最终招商基金以4.25亿元认购366.47万股，泓德基金以4.12亿元认购355.36万股，嘉实、财通基金也分别以4.04亿元、4.02亿元各认购340多万股。南方、富国、中欧、华安基金也不同程度地参与了定增。而担任主承销商的中信建投获得了3972万元收入。

（文章来源：每日经济新闻）

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