金评天下|固守本行与多元化都难 空调业该如何突破“天花板”-世界讯息
2023-06-21 18:28:53来源:金融投资报
日前,董明珠说,全世界的空调只有格力的不吹人。不知道这个“不吹人”是不对着人吹,还是空调可以无风制冷。
空调可能是国内最卷的家电产业之一,其它如彩电甚至冰箱都有技术更新或者大小更新的换机潮,唯独空调比较难。空调的作用相对比较单一,而且有很强的季节性,不如冰箱、洗衣机、电视的使用频率高。有的家里一台空调就可以用十年甚至十多年,毕竟房子就那么大。
于是,这个行业的“天花板”相对不高,全球过去5年空调销售一直维持在1.7亿台左右,几乎没什么增长。于是,国内空调行业卷到相煎何太急,打得最厉害的就是格力和美的,还打残了春兰打跑了格兰仕。
(相关资料图)
即便有近两年的高温天气,但对空调的新增需求却因为房地产市场的不景气而两相抵消。
空调和房地产市场的紧密度甚至超过其它家电,毕竟一个家庭大致只需要一台洗衣机、一台电视和一台冰箱,但却可能需要几台空调。因此,国内空调的高速发展期几乎和房地产市场的高速发展期同步,最近几年其年化增长率已经掉到个位数。
在国内空调市场中,格力一直是神一样的存在,价格一直比其他竞品贵一些,但质量与口碑很好。与此同时,美的紧随其后,但美的的多元化战略步伐比格力更大。2022年,格力空调的收入在格力集团的收入占比是71%,毛利率32%;美的空调的收入在美的集团的收入占比是44%,毛利率22%。但由于美的电器转型其它消费电器的步伐更大,在与格力收获了一样的市盈率估值的时候,市值却是格力的两倍左右。两个天天比拼的企业,谁能最终突围?或者两个只能相互依存?
可以说,格力靠空调一枝独秀,但仅仅靠空调,格力能越走越快吗?答案是很难。
格力电器2022年营收增速是0.26%,净利润增速是6.26%;今年一季度营收增速是0.44%,净利润增速是2.65%。这个业绩增速相当真实地反应了空调行业的现状,要知道格力还是龙头企业,业绩增速尚且如此。
从这个角度看,董明珠其实很难,不是她不努力,而是市场确实容量有限,空调行业确实难有跨越式技术更迭引发换机潮。格力的处境和很多国内行业的单项冠军很像,行业“天花板”到了,该如何突围?比如高端白酒,靠销量和提价都难以满足股东与管理层的发展要求,怎么办?格力也尝试过多元化,比如进军新能源产业,格力金投投资的企业也不少,包括上市公司欧比特等等。但是,这些投资能不能和主业相辅相成,还是单纯做大营收,或者仅仅是为了迎合时代?
到现在为止,格力、伊利、茅台等都在尝试,但都还未成功。这是个世界性难题,曾经辉煌的夏普、日立、LG、爱立信、诺基亚、柯达等等,都被折腾得死去活来,固守本行被认为保守,多元化被认为是快速找死,确实两难。
(文章来源:金融投资报)
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