每日热文:机械行业:为什么从现在 逐步看好通用设备
2022-07-26 08:22:19来源:招商证券
半年策略:沉舟侧畔,创新为帆,纵有波折,莫叹歧路
3季度很可能是本轮周期的最低点,我国制造业、包括机械行业有望在4季度迎来边际向上。
(资料图片仅供参考)
我们提出下半年两条投资主线:
(1)通用设备——机器人、机床、又车、注塑机等:现在已经处于基本面最差的时间点上,四季度大概率边际改善。细分领域里:
机器人:Tesla Bot持续引起板块效应。关注埃斯顿、绿的谐波、亿嘉和。
一体压铸产业链:十年大趋势,设备将是未来竞争格局最明朗的环节。关注力动科技、伊之密。机床:全行业受益于制造业回暖,高端数控机床及刀具叠加制造升级与进口替代逻辑,韧性更高。
其他关注又车龙头杭又集团等。
(2)光伏设备、锂电设备等清洁能源相关设备板块:趋势还未结束,下半年仍然景气。
光伏设备:下半年主要关注HJT等新技术路线的进展。关注迈为股份、帝尔激光(电子)、捷佳伟创(电新联合)等。
锂电设备:下半年宁德时代招标、4680产线招标,还会持续催化行情。关注先导智能、联赢激光、海目星(电新)等。
(文章来源:招商证券)
责任编辑:hnmd003
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