消费参考丨伊利：婴配粉行业集中度将提升 环球观点

婴幼儿奶粉市场竞争更激烈了。

(资料图片)

伊利于5月5日披露的机构调研纪要显示，该公司透露，受新生人口数量下降影响，去年婴幼儿奶粉行业整体有所下滑。

“（由于疫情原因）部分女性的生育意愿受到一些抑制，这部分意愿需要在今后的时间中慢慢回补回来。因此，今年婴配粉行业整体可能还会面临一些挑战。”伊利称。

但同时，该公司认为不乏机遇。“新国标和第二次配方注册制又将行业推向了新一轮的加速整合期，行业集中度将会进一步提升。”伊利表示。此外，其强调，预计今年婴幼儿奶粉业务仍然会实现较快增长。

客观上，婴配粉市场规模正在向存量方向发展。

据Euromonitor数据，2022年中国婴配粉市场规模约为1717亿元(含婴幼儿食品)，2014年以前为高速增长时期，增速可达双位数，2018年后增速已放缓至10%之内，2021年增速仅有1.5%，2022 年增速回升至3.4%。

此种状况下，行业竞争趋向残酷。

伊利已经在用收购解决问题，该公司收购了澳优。2022年年报显示，当年，伊利奶粉及奶制品收入262.60亿元，同比增长62.10%，剔除澳优并表后内生增速为25.24%。内生方面，2022年金领冠成为首批完成新国标升级的婴幼儿配方奶粉;外延方面，2022年完成澳优收购及并表，伊利在婴幼儿配方奶粉市占率提升 5.00pct至12.40%，上升至市场第二;成人粉市场份额同比提升1.10pct。奶酪方面， 在2022年市场份额同比提升3.50pct。

2022年，伊利营收1231.71 亿元，同比增长11.37%；归母净利润 94.31亿元，同比增长8.34%。

其中，液奶营收894.26亿元，同比仅增长0.02%。奶粉业务成为伊利增长主要推动力。

5月5日，伊利报收29.71元/股，跌幅0.47%。

同日，上证消费80指数报收点5558.71，跌幅1.04%。

农业

农业农村部：5月5日全国农产品批发市场猪肉平均价格下降1.5%

据农业农村部监测，5月5日"农产品批发价格200指数"为124.81，比4日下降0.25个点，“菜篮子”产品批发价格指数为125.90，比4日下降0.28个点。截至5日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.50元/公斤，比4日下降1.5%。

联合国粮农组织：食糖价格指数4月环比上涨17.6%

5月5日，联合国粮农组织发布的数据显示，4月粮农组织食品价格指数平均为127.2点，环比上涨0.8点(0.6%)，与2022年同期相比回落31.2点(19.7%)。其中，粮农组织食糖价格指数4月平均为149.4点，环比上涨22.4点(17.6%)，连续第三个月上行，创2011年10月以来的新高。

餐饮

国联水产：目前公司预制菜产品在盒马鲜生门店均有铺货

5月5日，国联水产在互动平台表示，公司积极与盒马鲜生进行战略合作升级，目前公司预制菜产品在盒马鲜生门店均有铺货，盒马鲜生已成为公司预制菜销售的重要商超渠道。

安井食品：2023年一季度公司速冻鱼糜制品实现营业收入约9.7亿元

5月5日，安井食品在投资者互动平台表示，2023年一季度，公司速冻鱼糜制品实现营业收入约9.7亿元，同比增长29%；速冻菜肴制品营收约8.5亿元，同比增长约65%；速冻肉制品营收约6.1亿元，同比增长28%；速冻面米制品营收约6.1亿元，同比增长约20%；农副产品营收约1.4亿元，同比增长88%；休闲食品营收约174万元、其他业务收入约504万元，均同比下降。

食品饮料

新乳业：副总裁张帅、林永裕已合计减持44.62万股

5月5日，新乳业公告，公司于2023年5月4日收到副总裁张帅、林永裕各自所出具的《关于张帅减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函(202301)》《关于林永裕减持新希望乳业股份有限公司股份进展情况的告知函(202301)》，截至《告知函》签署之日(2023年5月4日)，张帅、林永裕实施股份减持计划时间已过半，林永裕实施股份减持计划减持股份数量已过半；二者已合计减持44.62万股。

电商零售

抖音试水低价电商

5月5日，据36氪消息，抖音在其主APP中开了一家名为“超便宜的小店”的店铺，根据该店铺抖音号介绍，店铺内售卖的同类型商品，会更为便宜，并且每日会进行上新，该店铺的持续营业的天数少于120天，属于一家新开的店铺。店铺的营业执照显示，主体公司为“北京资通博瑞科技有限公司”，通过企查查的股权结构图可以发现，该公司最终由抖音集团(香港)有限公司100%控股，表明该店铺是由抖音开设的一个主打低价的自营店。

淘宝直播全球招募新主播

5月5日，据上证报消息，淘宝直播日前发起“中国新主播”的招募令，面向全球招募直播行业明日之星。此次活动将于5月21日开启海选，进行为期4个月的“车轮战”选拔，8月8日决出获胜者，颁发百万现金奖励，还将获得覆盖全网的百亿曝光机会，并得到淘宝天猫全平台资源支持、多家知名品牌专属货品权益等奖励。

南极电商：南极优选项目目前尚处于筹备期

5月5日，南极电商在互动平台表示，Kuppu酷朴旗舰店为公司参股公司上海极谛化妆品有限公司旗下运营的项目。南极优选项目目前尚处于筹备期。

快递物流

顺丰控股或考虑最早2023年在香港第二上市

5月5日，据媒体消息，顺丰控股据悉选定高盛、华泰证券和摩根大通等银行安排香港上市事宜，或至多筹资30亿美元；考虑最早2023年在香港第二上市。

联邦快递计划将亚太区总部迁至新加坡

5月5日，据媒体消息，联邦快递计划将亚太区总部从香港迁至新加坡。该公司在一份电邮声明中表示，将在新加坡整合部分亚太、中东和非洲（AMEA）总部职能。该公司表示，将在香港保留“重大的”存在和领导岗位。公司在该地区有35000名员工，并向100多个国家提供服务。

国家邮政局：全国快递业务量突破400亿件

国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天。

奢侈品

周大生：2023年一季度加盟口径黄金销量同比增长近40%

5月4日，周大生在与机构投资者的电话会议中表示，公司2023年营业收入及净利润增长指引是15%-25%，全年预计净增店铺400家，包括综合店和经典店。2023年整体店数规模会超5000家。2023年一季度，加盟口径黄金销量有22吨多，同比增长近40%，也是首次实现单季度突破20吨。其中有30%的黄金(重量口径)是通过批发模式销售给加盟商的，70%的黄金是通过收取品牌使用费的方式销售给加盟商的。

纺织服饰

太平鸟：董事拟减持公司不超0.27%股份

5月5日，太平鸟公告，持股1.08%的公司董事兼副总经理翁江宏因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持合计不超过128万股公司股份，拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%且不超过公司股份总数的0.27%。

文旅

皇家加勒比国际邮轮回归中国市场

5月5日，据澎湃新闻，皇家加勒比集团透露，旗下皇家加勒比国际邮轮将于2024年上半年重启从中国母港出发前往周边国家的常规国际邮轮航线。这是中国邮轮行业停航三年多之后，首家宣布重返中国市场的国际邮轮公司。据了解，皇家加勒比邮轮针对中国市场的相关产品信息近期会陆续发布。

王府井：海垦广场正在筹备有税购物中心

5月5日，王府井在投资者互动平台表示，海垦广场正在筹备有税购物中心。目前，不包含免税业务。具体开业时间请您关注公司后续相关公告。

微信五一游玩数据报告：零售、交通、餐饮、酒旅消费实现翻倍增长

5月4日，微信发布2023“五一”游玩井喷数据报告，“五一”期间全国零售、餐饮、酒旅、交通等行业日均消费实现93%-212%的大幅增长。外出的热情也让微信运动“万步青年”数量刷新历史纪录，微信运动日均总步数超过3万亿步，每天比今年春节多走了8810亿步。

支付宝数据：五一出境游人均消费金额比2019增长40%

5月4日，支付宝公布的最新数据显示，2023年五一出境游人均交易笔数已超三年前同期，人均消费金额比2019年五一增长40%。支付宝出境游数据显示，以中国港澳地区为例，五一活跃商家数比2019年增长70%。

海南航空：“五一”期间国内运送旅客量恢复至2019年的101.2%

5月5日，据上证报消息，从海南航空获悉，4月29日-5月3日“五一”小长假期间，海南航空共执行航班3728班次，运送旅客58.2万人次。其中，国内航班3607班次，恢复至2019年同期的101.1%；运送旅客56.57万人次，恢复至2019年同期的101.2%；客座率达到84%，高出民航整体6.7个百分点。

国际航协：3月航空客运总量同比增长52.4%

5月5日，国际航空运输协会发布2023年3月客运定期数据显示，航空旅行需求持续强劲增长。2023年3月航空客运总量(按照收入客公里或RPKs计算)同比2022年3月增长52.4%。全球航空客运总量恢复至2019年3月水平的88.0%。

（文章来源：21世纪经济报道）

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