20家银行去年贷款总额涨超10% 9家不良“双降” 专家:房地产回暖有望带动银行资产质量整体改善-世界看点
2023-04-29 05:43:45来源:每日经济新闻
年报季交卷时刻,A股上市银行陆续亮出上一年的成绩单。目前,已有至少29家银行披露了2022年年报。整体来看,已披露年报的银行净利润录得较好增长,其中区域性城农商行表现亮眼,江苏银行、成都银行、苏州银行、杭州银行、张家港行、江阴银行、无锡银行等多家银行归母净利润同比增幅超过25%。
在整体盈利有提升的同时,各家银行的资产规模也有不同程度的扩增,其中信贷投放稳步增长。记者梳理各家银行贷款结构发现,在信贷投放的前三大行业中,制造业频频上榜,占比居前。另据年报披露,多家银行将信贷资源进一步向绿色金融、普惠小微等重点领域倾斜。
而随着信贷规模提升,银行业对资产质量的把控也更为审慎严格,已披露年报的上市银行资产质量整体稳中向好,其中有22家银行不良率同比下降,2家银行不良率同比持平。另从更具有前瞻性的关注类贷款迁徙率来看,21家银行这一指标有所下降,也一定程度上反映出银行资产质量压力有所减轻。
(资料图片)
需要注意的是,涉房贷款风险仍是造成银行不良的重要因素之一。据记者统计,对公信贷中,有20家银行披露了房地产业不良贷款率,其中16家有所上升;零售信贷中,有18家银行披露了个人住房贷款不良率,同比均有所上升。
信贷投放规模稳增 大行票据贴现增幅明显
上述披露年报的29家银行中,除浦发银行、郑州银行归母净利润同比有所下降,其余银行归母净利润均有不同程度增长。其中,区域性城农商行表现亮眼,张家港行、江苏银行、成都银行、江阴银行、无锡银行、苏州银行、杭州银行、常熟银行等净利润增速均超过25%。
在整体盈利提升的同时,各家银行总资产规模也进一步扩增,国有大行的体量愈发庞大,且依然延续了较高的扩张速度。截至2022年末,工行资产规模达39.6万亿元,同比增幅12.62%;随之其后的是建行和农行,资产规模分别为34.6万亿元、33.9万亿元,同比增幅分别为14.37%、16.71%。股份行方面,亦有数家银行的资产规模迈上新台阶,招商银行突破10万亿、兴业银行突破9万亿、民生银行突破7万亿、光大银行突破6万亿等。
进一步细看,作为资产端的主要组成部分,各家银行的贷款投放规模都有不同程度提升。20家银行贷款总额同比增幅超10%,其中成都银行、宁波银行、瑞丰银行的贷款总额同比增幅超过20%,后两者分别实现万亿、千亿门槛的跨越。
另外,记者梳理年报数据发现,大行的票据贴现余额增幅明显。经统计,票据贴现余额同比增长超1倍的有4家银行,分别是建行、农行、工行以及贴现基数相对很小的瑞丰银行。其中,建行票据贴现1.05万亿元,同比增长176.35%;农行票据贴现1.01万亿元,同比增长137.45%;工行票据贴现1.15万亿元,同比增长117.67%。
招联首席研究员董希淼在接受记者采访时提到,票据贴现有时会被视为信贷冲量的方式之一,当银行一般贷款投放速度慢了,会通过加快票据贴现以冲高信贷总量。近两年多家银行票据贴现增长较快,可能是将其作为做大信贷规模的一种方式。
当然,票据业务也有着贴近企业、机制灵活的优势。“一般来说,票据是中小微企业常用的融资支付工具。去年大行票据贴现增长明显,与近年来国内引导大行下沉服务重心,加大中小微企业融资支持有关。同时,去年票据利率整体下行,也一定程度提振了票据融资需求。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者表示。
从贷款结构来看,29家银行的企业贷款同比均有增长,个人贷款中除青岛银行、重庆银行有所缩减外,其余银行也有不同程度增长。
若从企业贷款的行业分类来看,“制造业”则是一个显著的高频词。记者梳理发现,有28家银行企业贷款的前三大行业中包括“制造业”。若从贷款余额的增量来看,有28家银行制造业贷款实现同比增长,其中24家银行同比增幅超过10%。
另从年报中可以看到,多家银行将信贷资源进一步向普惠小微、绿色金融等重点领域倾斜。
以六大行为例,2022年六大行普惠型小微贷款余额合计达8.54万亿元,较上年末增加超2万亿元,增幅超30%,且各家银行投放的普惠型小微企业贷款利率均有下降。同时,六大行绿色信贷余额同比增速均超过33%,按照银保监会的绿色融资口径统计,工行、建行、农行、中行的绿色贷款均进入“万亿俱乐部”。
不良处置力度加码 21家银行关注类贷款迁徙率下降
在信贷规模扩增的同时,银行业对资产质量的把控更为严格,对不良认定标准也更为审慎。整体来看,上述29家银行资产质量整体稳中向好,其中,9家银行实现不良贷款余额、不良率“双降”;22家银行不良率同比下降,2家银行不良率同比持平,5家银行不良率略微上升。
记者注意到,有11家银行不良率低于1%,其中宁波银行不良率进一步压降0.02个百分点至0.75%,是目前已披露年报银行中不良率的最低水平。
“上市银行不良率稳中有降,主要是我国经济成功顶住多重超预期压力,经济整体保持复苏态势;以及国内银行提升经营效率和加大不良资产处置力度。”周茂华对记者表示。
另从关注类贷款迁徙率来看,这一指标体现了关注类贷款恶化至次级类贷款的速度,因此在贷款质量研究中相较于不良率而言往往更具有前瞻性。记者梳理发现,有21家银行关注类贷款迁徙率同比下降,反映出银行资产质量压力有所减缓。
再将各家银行贷款细分为公司类贷款和个人贷款,可以看到,上述银行的公司类贷款不良率整体下行,而个人贷款不良率则整体有所抬升。
具体而言,有19家银行披露了公司类贷款不良率水平,其中17家银行同比下降,2家同比微升;有22家银行披露了个人贷款不良率水平,仅1家银行同比下降,21家银行同比上升。整体来看,公司类贷款与个人贷款在不良率上呈现出“一降一升”的相反趋势。
对于变化趋势,周茂华认为,这与去年我国复杂宏观经济环境,宏观政策应对有关。去年为应对经济和就业下行压力,国内加大财税、金融等对企业纾困帮扶力度;而去年复杂环境下,部分消费者就业和收入受到影响,导致信用卡等不良有所上升。
年报数据对此也有所佐证,据记者梳理,有16家银行披露了信用卡不良率,其中9家同比上升。
需要注意的是,前述公司类贷款、个人贷款不良率“一降一升”的相反趋势,并不意味着前者的资产质量就优于后者。
董希淼对记者表示,公司类贷款由于不良处置力度大,因此不良率有所下降;而个人贷款的不良处置相对较慢,目前其批量转让试点在扩容,加上个人贷款之前不良率就低,所以对比起来不良率有所上升。
“近三年来,整个银行业每年处置不良资产都在3万亿以上,也就是说这三年处置了近10万亿的不良资产,如果把这10万亿都返还回去,不良率就要高很多。因此,公司类贷款不良率下降,最主要的原因是不良处置力度大,并不能简单地认为其资产质量已经好转或者风控提升了。”董希淼说道,从现状看,个人贷款的资产质量是远好于公司类贷款的。
房地产风险有望收敛 上市银行资产质量趋势如何?
在房地产行业去年整体下行背景下,其对银行资产质量的影响颇受市场关注。记者梳理发现,涉房贷款风险仍是造成银行不良的重要因素之一。
其中,对公贷款方面,20家银行披露了房地产行业的不良率,其中16家同比上升;个人贷款方面,18家银行披露了个人住房贷款不良率,同比均有所上升。
董希淼对记者表示,房地产行业,特别是开发贷不良会爆发一些,但倘若房地产市场实现“软着陆”,这种情况总体还是可控的;而个人房贷不良率目前看有所上升,因其原来基数低,所以这种上升是正常的,还不属于是趋势性的改变。
在银行业绩发布会上,多家银行管理层也针对房地产领域风险等热点问题予以回应,认为相关风险有望收敛。
工商银行副行长张文武表示,去年工行虽然受到了房地产市场调整的影响,房地产业的贷款不良率有所上升,但是房地产业贷款占比较低,风险也是总体可控的,不会对全行资产质量产生大的影响。该行不良贷款认定的标准也比较审慎,房地产不良情况已经得到了全面真实的反映,对风险贷款计提了充足的拨备,能够充分覆盖损失和风险。后续随着经济的加快复苏,以及“金融16条”和“保交楼”等政策的有序推进,预计房地产领域的风险也会逐步得到有效的化解。
交通银行首席风险官林骅认为,从趋势来看,在各方的共同努力下,该行判断房地产的风险在收尾,但房地产行业流动性紧张的问题还是需要一定时间才能得到改善。目前交行开发贷款的拨备率高于全行贷款的平均拨备水平,整体上具有较高的风险抵补能力。对于列入不良的房地产开发贷款,分析判断下来,其风险缓释水平较高。整体来看,宏观环境风险在收敛,交行房地产贷款的风险总体是可控的。
招商银行副行长朱江涛表示,预计2023年房地产不良生成相较去年,会有大幅度下降,不过季度之间的生成不会太过均衡,主要原因是要集中处理“内保外贷”风险,会形成季度之间的扰动,同时不良处置难度进一步加大,因此会存在一定滞后性。整体来看,2022年招商银行的房地产风险得到了充分释放,同时“大概率2023年房地产行业风险会基本出清”。
周茂华对记者表示,截至目前,房地产在部分银行资产中占比不低,去年房地产行业整体表现低迷,不可避免会反映在银行资产质量及盈利表现上。也就是说,部分银行房地产业贷款不良率有所上升,与去年房地产行业整体表现低迷有关,尤其是对于少数房地产行业贷款比重相对高的受影响会相对大一些。
但从各家银行年报看,银行整体不良贷款率稳中有降,这主要与去年我国经济整体保持复苏态势;近年来银行资产负债结构持续优化,房地产业务占比处于合理区间;银行经营效率不断提升,银行业持续加大不良资产处置力度等因素有关。
周茂华进一步说道,从近期公布的房地产信贷数据,国内70个大中城市房价以及1-2月房地产销售、开工、投资等数据均在逐步改善,反映国内一揽子稳楼市政策措施效果在显现,楼市信心明显回暖;预计国内房地产将延续复苏态势,下半年复苏步伐可能会有所加快。
“房地产行业景气度回暖,有助于带动银行相关业务板块盈利和整体资产质量改善。”周茂华对记者表示。
对于接下来银行业的资产质量趋势,董希淼对记者表示,整个银行业资产质量压力还是很大的,这两年不良贷款率保持基本稳定,不良贷款余额有所上升但幅度不大,主要是加大了不良资产的处置力度,另有延期还本付息等政策,一定程度推迟了不良资产爆发。下一步,整个行业保持资产质量稳定的压力很大,任务很重。
(文章来源:每日经济新闻)
关键词:
责任编辑:hnmd003
精彩推送
- 20家银行去年贷款总额涨超10% 9家不良“双降” 专家:房地产回暖有望带动银行资产质量整体改善-世界看点
- 今日关注:国有六大行一季度合计归母净利增1.24% 净息差同比下行
- 天天新消息丨钢铁限产提升产能价值 行业有望迎中长期利好
- 孙广慈 全球动态
- 环球短讯!游族网络多款产品将上线,今年将成立AI创新院
- 全球观点:天荒地老完整版歌曲(天荒地老)
- 股票行情快报:珀莱雅(603605)4月28日主力资金净买入636.11万元
- PHP面向对象的设计模式-工厂模式(四)
- 暮春病起柬姑母陆夫人_对于暮春病起柬姑母陆夫人简单介绍 环球焦点
- 五一期间 西安小雁塔周边这10家停车场可供游客停车 环球头条
- 每日速读![担保]桂林三金(002275):2023年度为孙公司提供担保额度预计
- “新·中国合伙人”模式交出答卷 肆拾玖坊众创八年成为“善酿者”
- 旅游板块持续复苏 7股去年净利同比增长
- 【环球速看料】鄂尔多斯一季度净利润同比减少24.89%
- 产教融合推动农机装备产业转型升级-环球百事通
- 全国首笔数字人民币特许权使用费税款缴纳业务落地
- 2023嘉定购物节暨第二届上海嘉定咖啡文化节今天启动 天天报资讯
- 国家航天局与生态环境部签署关于深化卫星遥感应用的战略合作协议
- 国家能源局拟发文规范发电机组和新型储能进入及退出商业运营管理
- 天天短讯!领益智造:一季度净利6.47亿元 同比增115.01%
- 2023北京昌平区义务教育阶段入学问题解答一览
- 绻缱是什么意思_绻 简讯
- 全球微资讯!长沙住房公积金新增商转公顺位抵押方式
- 当前看点!2023北京购车节启动 一站式“惠”购车
- 热点评!松原股份(300893.SZ)拟发行可转债募资不超4.1亿元
- 温暖来“敲门”!武汉望才里社区走访慰问劳动模范-天天速递
- 五粮液:一季度归母净利润125.42亿元,同比增长15.89%-天天热闻
- 嘉陵江放牛季活动盛大开启 “五一”假期游蓬安惊喜不断|天天快报
- 2023世界超高清视频产业发展大会将于5月在广州举行
- 全球看点:贵州银行贵阳南明支行:警银联动“扫街”普及金融知识
- 北京基金小镇员工获“首都劳动奖章”
- 长江流域全覆盖水监控系统建设项目开工-世界热头条
- 意大利众议院批准政府增加预算议案
- 当前速读:得了湿疹
- 2023中华张姓拜祖大典举行
- 苏州高新股东户数下降5.78%,户均持股8.95万元 播资讯
- 央行宣布又一张支付牌照注销 已有79张支付牌照被注销 世界快报
- IDC公布一季度国内智能手机市场排名:OPPO跃居第一 全球信息
- 当前时讯:渝北春华大道鹿山隧道竣工验收 预计5月通车
- 世界快消息!中钢协:一季度主要用钢行业运行总体稳中有升 集装箱产量降幅有所收窄
- 在安全生产活动中危险度是由什么决定的_在安全生产活动中 危险度是由什么决定的
- 野鸭种类有哪些?|焦点要闻
- 中基协就《私募证券投资基金运作指引(征求意见稿)》公开征求意见-世界资讯
- 持续释放市民消费潜力 “五一”期间多地再发消费券
- 全球百事通!安徽省广德市市场监管局排查食品安全隐患“三结合”护航“五一”劳动节
- 烯旺石墨烯供暖改造项目在哈尔滨顺利安装运行,节能环保优势明显
- LAIFE乐梵品牌诞生背景:是世界级科学家对生命健康的本能探寻
- 全球即时:北京2023年基础设施REITs产业发展大会成功举办
- 天天信息:力量发展(01277)拟采纳2023年购股权计划及采纳2023年股份奖励计划
- 贵州省黔西南州委常委张玉龙接受审查调查-焦点
- 热点题材 | Web3.0概念是什么?(附十大概念股) 全球动态
- 官方涨价!奇瑞2023款瑞虎5x售6.99-9.59万元 全球热推荐
- 吃什么药能让子宫内膜增厚_子宫内膜增厚吃什么药
- 全球母爱不打烊,TikTok for Business助力品牌“赢”战母亲节
- 富德生命人寿在哪里查保单 ?富德生命人寿保险保单复效?
- 富德生命人寿在哪里查保单 ?富德生命人寿保险保单复效?
- 惠民保去哪里报销?惠民保住院怎样报销?
- 平安守护百分百不想交钱了怎么办?守护百分百值不值得买?
- 富德生命人寿怎么退保?富德生命人寿退保几天能到账?
- 众安百万医疗险带病可以投保吗?能带病投保的医疗险?
- 世界今头条!礼赞 | 卡特彼勒实干家
- 意大利2023年第一季度经济同比增长1.8%
- 五一游客潮将强势回归 数据显示大众更爱挖掘三四线“宝藏城市”
- 能链碳中和事业部总经理翟宇博出席2023年联合国经社理事会青年论坛 天天新要闻
- Here we go!罗马诺:布莱顿约3000万英镑签下若昂-佩德罗-天天通讯
- 终于有人把“数据要素纳统入表”讲清楚了
- 中国有赞将于5月10日发布2023年第一季度业绩|环球视点
- 环球要闻:中建智地40.4亿元底价摘得北京朝阳区孙河一宗地块
- 金海街道拧紧用气“安全阀”,家家户户保“瓶”安
- 天天报道:九阳太空科技新品亮相 看宝藏品牌如何颠覆性创新
- 央行:一季度末金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元 同比增长11.8%
- 硅业分会:本周工业硅成交清淡 硅价承压下行_每日消息
- 塞尔维亚总统:我很好 在塞尔维亚旅游|焦点快看
- 每日简讯:五一劳动节丨“火眼金睛”辨别劳动关系
- 滚动:2023年第一批次汽车指数测评结果发布
- 共话氢能产业发展 第八届国际氢能与燃料电池及加氢设备展举办|全球时快讯
- 韩国一季度新能源汽车出口额同比增长68.4%
- 英语教师拍趣味视频带货优质图书,抖音电商“与她同行”助力女性再创业
- 五一假期开启“人山人海”模式 价格上涨难挡出游热情 当前观察
- 热点在线丨植田和男首秀,取消利率前瞻指引,市场仍押注6月调整YCC
- 《流浪地球2》海外票房破亿背后:中国电影出海之路上的坎坷
- TikTok 电商,2023年聚焦商城与服务体验
- 【当前热闻】辰山草地广播音乐节六月回归,维也纳交响乐团坐镇现场
- 天天实时:外星人主题生存恐怖游戏《灰山事件》新预告片
- 全球关注:达华智能4月28日打开涨停
- 专访中科院院士俞书宏:发力源头创新 深圳以大科学装置促成产学研一体化
- 3月我国机器人设备出口金额同比增长110.3%
- 一季度中关村示范区规模以上重点企业实现技术收入4005.6亿元-世界快资讯
- 2023南京•建邺新消费直播大赛正式开幕!
- 发改委:3月全国成品油消费量同比增长23.2%_世界时讯
- 竞业限制是否该一式两份_世界滚动
- 上海华瑞银行联手锦江旅游 打造“先飞后付”数字商旅新生态 每日报道
- 5月1日起,上海市灵活就业人员参保将放宽户籍限制 每日时讯
- IDC:2022年中国自动驾驶开发平台市场增速达106%
- 如果不考虑预算,你想象中的智能家长什么样?
- 北京-青岛轨道展暨首届城轨高交会开幕 京投公司发布多项高新技术成果|前沿热点
- 穆迪:维持众安在线(06060)“Baa1“保险财务实力评级,评级展望仍为正面 环球微资讯
- “银联优惠日”五一焕新亮相 多重优惠促活精彩假日消费
- 沃尔沃C40和XC40充电更新的电动SUV定价_今日热门
- 生活观察丨从专用到共享,公交专用道优化改革即将开始 世界热门